登陆

红星美凯龙拟发行20亿元公司债券 8亿用于归还有息负债

admin 2019-06-07 191人围观 ,发现0个评论

  6月4日,红星美凯龙(601828.SH)发布了2019年揭露发行公司债券征集说明书摘要(第一期)。依据征集说红星美凯龙拟发行20亿元公司债券 8亿用于归还有息负债明书,红星美凯龙拟面向合格投资者揭露发行不超越人民币40亿元的公司债券,第一期债券发行规划不超越20亿元(包含20亿元),本期债券引进种草鱼类间回拨选择权,回拨份额不受约束。

  据说明书泄漏,本期债券拟运用18亿元征集资金归还有息负债,2亿元用于弥补活动资金。方案归还的有息负债包含15亿元公司债券和3亿元银行告贷。

  说明书还泄漏,红星美凯龙有息债款主要为长期告贷、敷衍债券、一年内到期的非活动负债和短期告贷。2018年红星美凯龙拟发行20亿元公司债券 8亿用于归还有息负债底,红星美凯龙兼并口径有息债款余额算计367.4亿元,包含短期告贷51.5亿元、长期告贷143.1亿元、敷衍债券71.6亿元、一年内到期非活动负债39.3亿元等。有息负债余额占负债总额的份额为56.03%,占净资产的份额为 81.10%。

  红星美凯龙称,有息负债占负债总额和净资产份额较高,使发行人的运营存在必红星美凯龙拟发行20亿元公司债券 8亿用于归还有息负债定的偿红星美凯龙拟发行20亿元公司债券 8亿用于归还有息负债付危险,假如发行人继续融资才能受到约束或许未能及时、有效地做好偿债组织,或许面对的偿债压力会对其运营活动发生晦气影响。

  据悉,债券分为两个种类。其间,种类一,简称为“19红美01”,5年期,附第3年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;种类二,简称为“19红美02”,4年期,附第2年底发行人调整票面利率选择权和债券持有人回红星美凯龙拟发行20亿元公司债券 8亿用于归还有息负债售选择权。债券采纳网下面向合格投资者询价配售的方法,由发行人与主承销商依据询价状况进行债券配售,由主承销商担任组成承销团,以余额包销方法承销。

  本期债券牵头主承销商、簿记办理人、债券受托办理人为中山证券,联席主承销商为我红星美凯龙拟发行20亿元公司债券 8亿用于归还有息负债国国际金融股份有限公司、宏信证券。债券起息日2019年6月10日,拟在上交所上市。

(责任编辑:DF372)

郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。
请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP